光大特材董事长已留任，2020年上市时将合计融资

中国经济网版权所有 中国经济网新媒体矩阵 网络广播视听节目许可证（0107190）（京ICP040090） 中国经济网北京10月15日电 光大特材（688186.sh）昨晚发布公司重大事项公告。公司近日收到苏州市吴中区监委出具的《备案通知书》和《留置通知书》。该公司实际控制人之一、董事长兼总经理许伟明正在服刑。光大特才表示，公司拥有完整的法人治理结构和内部控制体系，各项经营管理工作都有明确的制度流程保障。公司日常经营管理由高级管理团队负责，其他董事、高级管理人员目前正常履行职责。公司及子公司的日常经营情况一切正常运转，所有企业继续蓬勃发展。截至本公告日，公司控制权未发生变化。截至本公告日，公司未知上述事项的进展及完成情况。公司关注上述事项的进展进展，并严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。请投资者理性投资，注意投资风险。光大特材于2020年2月11日在上海证券交易所科创板挂牌上市，社会公众股数量为4,180.00股，发行价格为17.16元/股。上市首日，该股盘中最高触及77.28元，为迄今为止最高股价。本次发行募集资金总额71,728.8万元，净额募集资金总额63,953.76万元。光大特材2020年2月4日发布的招股书显示，公司原计划募集资金6.9亿元，将用于特种合金扩建项目、新建研究项目和开发中心、偿还银行贷款以及增加流动资金。本次发行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人为王家海、谢武涛。本次发行总费用为7775.04万元（不含增值税），其中保荐及承销费用为5594.85万元（不含增值税）。参与本次战略配售的战略投资者为中信建设投资有限公司。中信建设投资有限公司为本次发行的全资保荐人（主承销商）。本次发行数量最终战略配置为209万股，占r 占发行总数的5.00%。中信建设投资有限公司承诺持有本次配售获得的股份自首次发行并上市之日起24个月。此外，光大特材将于2021年向特定标的发行股票，募集资金13.13亿元。根据中国证监会《关于核准张家港光大特种材料股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（一股）人民币普通股（一股）的批复》，发行价格为26.56元/股，共募集资金131,312.64万元。扣除承销和保荐费用后， 2,116.25万元，募集资金129,196.39万元，截至2021年7月5日已结清公司募集资金。发行权益性证券如网上发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、审查费等，公司本次募集资金净额为128,737.01万元。上述募集资金到账已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验[2021]5-6号）。光大特材将于2022年发行不限品种可转换公司债券，募集资金15.5亿元。根据中国证监会《关于核准张家港光达特种材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券登记的批复》（证监许可[2022]号），本次发行采用向公司原股东优先配售的方式，优先配售后的余额（含原股东的部分） 放弃优先配售的股东）通过网上向社会公众投资者发行。本次认购发行金额低于4.65亿元的部分未由主承销商承销。国元证券股份有限公司作为本次发行的保荐机构和主承销商，负责本次发行的组织和执行。公司本次实际发行可转换公司债券1,550万张，每张面值100.00元。按面值发行，发行总额15.5亿元，不含承销及保荐费用1.05元。发行后实际收到金额153,950万元（不含税），从公司增发基金中扣除截至10月19日的律师费、验资费、信用评级费及发行费用461.93万元。 扣除与发行可转换公司债券直接相关的费用及其他费用，公司本次募集资金净额为153,488.07万元。上述募集资金到账已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《报告书》经测算，光大特材三轮募资共计募集资金35.8亿元。 （编辑：华庆建） 中国经济网公告：股市信息来自合作媒体和机构。这是作者的个人观点。仅供投资者参考，不构成投资建议。投资者据此操作需自行承担风险。