科博达拟发行可转债，溢价6倍收购实控人公司，

中国经济网版权所有 中国经济网新媒体矩阵 网络广播视听节目许可证（0107190）（京ICP040090） 中国经济网北京10月24日讯：科博达（603786.sh）昨晚透露，拟发行可转换公司债券，具体金额不详。公司拟发行不特定项目可转换公司债券，募集资金总额不超过149,074万元（含149,074万元）。扣除发行费用后的募集资金净额拟投资以下项目：科博达智能科技（安徽）有限公司汽车中央计算平台及智能驱动域控产能扩产项目、科博达（安徽）汽车电子有限公司基地建设（二期）及汽车电子产能扩建项目、浙江科博达 科博达KEBOD科博迪实业有限公司汽车电子产品产能扩建项目，科博迪博达科技有限公司总部技术研发及信息化建设项目，追加流动资金。本次发行的可转债按面值发行，每张面值人民币100元。本次发行的可转债期限为自发行之日起6年。本次发行的可转债票面利率的确定方法以及最终每人计息利率水平，须由公司股东大会在发行前根据国家规定、市场情况和公司具体情况，由公司董事会及授权人士与承销商牵头协商确定。本次发行的可互换性MGA债券采用年付息方式，所有不可转换债券的本金和上一年的利息均到期返还。不保证转换此时发行的可转换债券。信用评级机构对可转换公司债券的发行出具信用评级报告。公司拟发行不特定品种可转换公司债券的有效期为自公司股东大会审议通过该发行方案之日起12个月。可转换公司债券发行方案须提交公司股东大会审议，并经上海证券交易所审核通过，并经中国证监会作出注册决定后实施。首先2025年，科博达营业收入30.47亿元，同比增长11.10%；归属于上市公司股东的净利润4.51亿元，同比增长21.34%；归属于公司上市股东的扣除非经常性损益的净利润4.3亿元，同比增长25.23%；网经营活动产生的现金流量4.48亿元，同比增长255.73%。 2022年、2023年、2024年，科博达营业收入分别为33.84亿元、46.25亿元、59.68亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为4.5亿元、6.09亿元、7.72亿元。 1亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为4.33亿元、5.73亿元、7.31亿元，经营活动产生的现金流量净额分别为-1100万元、4.32亿元、6.87亿元。科博达10月1日发布的为其控股子公司提供财务资助暨关联交易公告显示，根据公司发展战略和业务需要考虑，公司已收购上海科博60%股权上海科实投资管理有限公司（以下简称“上海科实”）以现金持有达智能科技有限公司（以下简称“科博达智能科技”）。该事项经公司第三届董事会第十九次会议及2025年第三次临时股东大会审议，科博达智能科技成为公司控股子公司，并纳入合并范围，正常经营及资金使用，公司拟向科博达智能科技提供财务资助。公司拟以贷款形式向科博达智能科技提供不超过50万元的财务资助。在此额度内的资金可以循环使用；贷款利息根据公司相关制度，结合当年市场利率水平和实际情况确定；期限为2年。这项财政援助涉及相关该交易尚需提交公司股东大会审议。科博达还于10月1日发布了控股子公司接受财务资助及关联交易的公告。公司实际控制人及其一致行动人柯桂华、柯磊及其控制的上海科世拟向科博达智能科技提供金额不超过4亿元人民币的财务资助。资金在此金额内可循环使用；贷款年利率为0，期限为2年。科博达于2025年9月5日发布股权购买公告及关联交易，公司拟以现金收购上海科视持有的科博达智能科技60%股权。本次交易定价依据的是资产评估机构出具的评估报告中确认的目标公司估值。交易价格确定为3.45亿双方协商后n元。以2025年7月31日为评估基准日，科博达智能科技100%股权评估值为5.75亿元，本次评估增值率为653.25%。经交易双方友好协商，科博达智能科技60%股权的交易价格为3.45亿元人民币。本次交易的资金来源于公司自有资金。上海科实为本公司实际控制人柯桂华控制的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。科博达表示，通过本次交易，公司可依托科博达智能科技在汽车智能中央计算平台及相关域控制器产品方面的积累，进入汽车智能领域的主要产品赛道，并获得相应的技术支持。能力、市场资源和项目经验，与公司战略产品规划高度契合。科博达智能科技于2022年10月投资成立，为合资公司，目前持股比例为20%。 2024年1月至2025年7月，科博达智能科技营业收入分别为1.78亿元、2.99亿元，净利润分别为-4200万元、-3500万元。扣除非经常性损益后的净利润分别为-4700万元和-3500万元。截至2024年12月31日、2025年7月31日，科博达智能科技总资产分别为5.18亿元、7.79亿元，负债总额分别为4.48亿元、7.05亿元，净资产分别为7000万元、7500万元。上海科实承诺目标实现净利润总额公司2025年8月至12月、2026年至2030年将不低于[630]万元；若业绩承诺期内出现影响生产经营的不利因素，目标公司将面临实际实现净利润不符合预期的风险。公司与上海科实签署的《股权收购协议》载有业绩承诺、报酬等相关条款。科博达于2019年10月15日在上海证券交易所主板挂牌上市，股票数量为4010万股，发行价格为26.89元/股，保荐机构为中金公司。科博达控股股东为科博达控股，实际控制人为柯贵华、柯秉华兄弟。其中，柯桂华为中国公民，在境外无永久居留权。柯秉华是中国公民，拥有香港永久居留权。两人以股东身份控制公司89.12%的股份奥莱。科博达本次募集资金总额10.78亿元，发行费用5856.73万元，募集资金净额10.20亿元。科博达本次募集资金中，6.7亿元用于浙江科博达实业有限公司主导产品生产基地扩建项目，1.7亿元用于科博达科技有限公司新能源汽车电子研发中心项目，1.83亿元用于补充流动资金。 （编辑：蔡青）中国经济网公告：股市信息来自合作媒体和机构。这是作者的个人观点。仅供投资者参考，不构成投资建议。投资者据此操作需自行承担风险。