陕西“滚王”要改变“滚道”

中国经济网版权所有 中国经济网新媒体矩阵 网络广播视听节目许可证（0107190）（京ICP040090） 在前所未有的冬季寒冷周期中，隆基绿能改变战场，继续“滚滚”。文字| 《中国实业家》记者 马继英 见习记者 苗世宇 9月以来，各大光伏企业海外签约的消息密集发布。据披露的统计信息，隆基绿能共拿下5个项目，成为海外业务的“合同王”。现阶段，《华商报》先后采访了隆基绿能董事长兼总经理钟宝申、隆基绿能副总裁兼首席战略官张海萌。与以往BC（背接触电池）长期占据C位的情况不同，他们的重点是走出国门，如何“破局”。五月，长i绿能发布消息，“双元老”之一李振国辞去董事、总经理、法定代表人职务，将主要负责经营管理和技术管理工作。在不少业内人士看来，现在并不是好时机。刚刚过去的2024年是非常困难的一年。这家来自陕西的光伏巨头亏损86.18亿元。随着今年BC产能开始爬坡，他们准备对拓普康的主力市场产品（隧道氧化物钝化触点）发起“反击”。一个季度后，并未呈现出“戏剧性”状态的隆基绿能却取得了市场业绩。光伏行业正处于“寒冬”。今年大宗商品价格创历史新低，行业亏损加剧。钟宝申此时对“竞争”和“价格战”的讨论也切中要害。 “竞争会导致行业价格下跌，但竞争通常是由于产品和解决方案缺乏差异化造成的。 “当你提供真正能解决客户问题的差异化产品时，你就能摆脱低价竞争。”钟宝申说。他和他的团队不再执着于最熟悉的道路——依靠技术颠覆取胜。9月，有消息透露隆基绿能已与储能公司苏州晶控能源科技有限公司合并，并正在接触和考虑收购另一家储能公司。 那一年，当整个行业都在爆发式增长的储能赛道上奔腾时，隆基绿能是少数几家没有动作的龙头企业之一。他们将氢能视为“第二增长曲线”，受到众多行业和二级资本市场的质疑，甚至被定义为“战略错误”。按照钟宝申的逻辑，隆基绿能正在从专业走向管道方向转向解决方案方向。当“照明与存储结合”成为行业共识时，储能产品不可或缺。李振国和钟宝申坚定地坚持“技术成功”的逻辑。他们注重“首要原则”，并接受培训以使用“本质”和“未来”作为决策的基础。这一点在2004年选择“非主流”单晶硅作为技术路线时就得到了清晰的体现，带领隆基绿能在2020年首次跻身世界能源出货量排行榜，并在随后的两年保持榜首。后来我选择了BC，因为它有技术路线创新的历史。但这一次不同。去年，中国光伏行业协会名誉理事长王伯华就曾提到，行业波动、亏损规模比以前更大。张海萌还告诉记者，这个周期的调整过程需要很长时间呃比预期的好。如果对应战争战争，那么隆基绿能不仅仅是“滚科技”。在国际市场上这一点更为明显。随着战略权重不断加大，出海成为另一张“亮牌”。与之前出海的产品相比，目前的复杂程度更高。钟宝申说：“我们以前是出口产品，但现在开始考虑出口解决方案，比如大型微电网系统、矿山小型系统，我们还开发了BIPV（光伏建筑一体化）产品。”在他的描述中，隆基绿能的目标是未来的每一栋建筑都能自然发电。他还指出，这并不是为了“避免”国内竞争，而是该公司的唯一出路。光伏诞生时就带有全球特征——虽然它是因欧洲市场需求而诞生的，但由于中国产品更具竞争力，它拓展了全球市场。 “进口“不是输出过剩产能，而是开拓新的市场领地。”9月海战的胜利，必将让钟宝申更加清晰“科技+出海”的“双卷”路线，他希望改变“卷的方式”，而不仅仅是卷的技巧。“光伏正在进入多管齐下发展的新阶段。”只有不断突破界限，才能保持全球能源竞争的主动权。”他说。理想虽然丰满，但真相依然单薄。隆基绿能必须在这一轮定局之后继续坐上牌桌，才有机会成就自己的“王炸”。跨过“隧道时代”，进入2025年，国内光伏将处于“三九天”。公开数据显示，2025年一季度，整体 31家A股光伏主产业链上市公司净亏损达125.8亿元，同比增长274.3%。张海梅ng 将这种现象解释为同质性的结果。 “过去几年光伏行业需求高增长、持续高景气，导致大量同质化产能投资建设，导致供需失衡，价格大幅下跌。”他指出，这种过剩并不是均匀分布的，而是集中在同质产品中。尤其是在激烈的打压战下，一些企业为了节省成本，会突破质量线以下，造成市场“劣币驱良币”，破坏行业的长期竞争力。 “内卷化”仍然是各光伏企业面临的主要问题，他们都在翘首以待情况的好转。例如，隆基绿能的老对手晶科能源分析称，由于上半年政策窗口期开展的装机需求，预计下半年国内装机总量将大幅下降，终端收益率的不确定性将导致部分项目延期。近年来，隆基绿能的管理层不断强调自己的解决方案——创新技术。认为解决涉足问题的出路不在于“价格战”，而在于“技术战”。光伏产业要想实现盈亏平衡，就必须加大研发投入。从行业角度来看，隆基绿能在价格战上一直有些“克制”。虽然对其来说已经经历了一段“隧道期”——根据第三方市场机构Infolink近期发布的数据，2025年上半年，前五名电池供应商（通威股份、中润太阳能、英发瑞能、捷新能）中，拓普康的电池出货量占比88.3%，而BC占比不到1%。去年，隆基绿能研发投入约50亿元，占公司营收的6.07%，而同期晶科能源的研发投入占比为4.77%。直到今年，“拓普康和BC谁的成本更低”已经不再是业界关注的焦点。从市场节奏来看，相比拓普康价格的下跌趋势，BC仍处于冲刺阶段，甚至还有很大的溢价空间。 “去年隆基绿能在欧洲集中市场份额排名第一，价格也不错。”钟宝申表示，分布式屋顶的新产品在一些国家和地区可以溢价50%至150%。张海萌告诉记者，根据多家第三方机构的数据，BC在国内市场比拓普康有9%到13%的溢价。在欧洲市场，溢价更为明显，工业、商业场景溢价较高。各为35%，家庭场景溢价达到114%。上海交通大学太阳能研究所所长沈文忠教授回顾道：“光伏行业已经认识到BC技术的优势和潜力，预计未来三到五年，随着‘朋友圈’越来越大，效率提升和成本降低将超乎想象。”与往年最大的不同在于，隆基绿能管理层不需要解释“为何将一切押注于BC”，更多的是讨论一个具体的“时间表”——2026年，隆基绿能计划将所有电池产能转移至BC产能。按照隆基绿能的规划，今年下半年，PUMA将开始BC处于从1个到10个的放量阶段。钟宝申还指出，9月份，BC分布式订单在大部分地区的占比ons将增加到50%以上。市场开始关注BC的盈利节点。去年上半年，隆基绿能遭遇52亿元巨亏，从“光伏龙头”摇身一变成为行业“最大输家”。长期以来，业界质疑BC是否是一门好生意。现阶段，隆基绿能的财报显示，亏损已收窄，但仍无法扭亏为盈。在张海猛看来，今年上半年，在大部分企业净利润同比下降或亏损扩大的情况下，以隆基绿能、爱旭科技为代表的BC科技公司却实现了大幅减亏，“这体现了新生产力在产业转型中的主要价值”。他的观点很直接，“任何行业都是如此，差异化的技术领先将是企业能否在竞争中生存并获胜的关键一环”。钟宝申给出了具体时间：“预计公司四季度核心业务将出现利润亏损，主要通过组件产品毛利提升的路径。”“扩张之路”隆基绿能要做的另一条路是走出国门，但其逻辑与早些年产品对外出口并不完全相同。早在2015年，隆基绿能就启动了国外市场战略。 一年后，在马来西亚市场建立海外生产基地，布局硅棒、硅片、电池及组件生产，成为首个垂直一体化制造基地。 “中国新能源走向世界的目的是创造新市场，而不是堵别人的路。钟宝申表示，隆基绿能目前已经到了参与国际标准制定的阶段。标准的制定涉及技术工作方向、水平、客户要求等方面。它需要解决更复杂的维度和情况下的问题。钟宝申举了几个例子。隆基绿能参加澳大利亚太阳能汽车大赛，比利时队使用BC产品；在泰国，为农产品加工基地提供屋顶。安装光伏，解决缺电问题；一些岛屿以前使用柴油发电，电费在两元以上。光伏微电网系统建成后，电费下降了一半。用他的话说，隆基绿能目前正在通过整合、合作、服务来解决当地问题，而不是简单的产品。 “从商业角度看，从产品出口转向生态建设服务，甚至带动当地投资和整体生态发展。”钟宝申说。海外确实是一个大市场。市场。 SM报告称，中性预期下，未来光伏新增产能仍将增长。 2025年全球市场规模可能达到546GW，预计到2030年这一数字将达到710G左右。钟宝申对BC在全球市场的发展充满信心。 4月，与合作伙伴达成协议，在南美洲销售超过100MW的BC组件； 5月，联合Engie、中国电建在巴黎签署逾1GW订单； 9月，与澳大利亚福特河集团签署合作协议，根据协议，将为该集团西澳铁矿石业务提供光伏组件……截至2025年上半年，隆基绿能BC省对外销售约45%发生在国内市场，国内毛利率为4.77%-4.21%。对此，张海萌指出，即使是中国的光伏产品在国外也很受欢迎。一些市场。面临诸多贸易壁垒——有本地制造要求，但BC产品在国外享有显着的溢价，国际市场愿意为高质量、高科技的产品支付溢价。但统计数据也显示，受国外部分地区政策法规影响，今年上半年我国光伏组件出口放缓。其中，对欧洲、中东、南美出口同比分别下降12.3%、14.9%、16.8%。在钟宝申看来，这是暂时的。比如，对于本地化制造的要求，否认说，从社会需求的角度来看，世界上没有哪个国家“拒绝”中国产品，“因为我们做得很好，能够带来真正的价值”。一些地区愿意为本地制造支付更高的价格。企业应充分考虑这一点。只有与当地深度融合才能n 进展得以持续。 “钟宝申强调，企业经营合规是第一要求，隆基绿能将根据当地政府和民众的要求，采用多种模式进行发展，通过技术解决方案，使非洲、中东、南美等缺电或无电的地区能够使用清洁电力，从而提供教育、医疗、水资源等。还表示，未来几年，全球新装机 光伏产能将继续保持增长潜力，也将存在增长机会。它们存在于技术突破带来的不断扩大的应用场景和一些新兴市场中。例如，近两年，巴基斯坦等市场出现了快速增长，同时也出现了分布式光伏、光伏储能一体化等新场景带来的新增长点。钟斌奥神认为，之前的电能系统所能达到的光伏、风电已经达到了极限。接下来，需要进行系统性变革，最终实现社会全面绿化——利用可再生能源满足100%的电力需求。这意味着光伏产业可以探索更大领域的升级，甚至涉及到商业模式，这也对应着更多维度的竞争。钟宝申需要多一点耐心。他必须首先让公司重新走上增长道路，然后找到赢得下一场大战的方法。 （编辑：孙丹）