复星科技全面收购金力股份的方案已获得深交所

中国经济网北京12月10日电 深交所并购重组审核委员会2025年第十三次审核会议昨日召开。会议结果显示，佛山复星科技集团股份有限公司（复星科技，000973.SZ）发行股份购买资产符合重组条件和信息披露要求。重组委会议现场询问的主要问题是要求上市公司代表结合报告期内行业发展趋势、市场供需关系、竞品及收入指标波动等情况，说明标的公司是否存在业绩下滑风险，本次交易的业绩承诺方案是否审慎合理。卡萨蒂斯湾，请独立财务顾问代表发表明确意见。没有什么东西尚需实施。公司12月2日披露的《重大资产重组报告书（初稿）》显示，本次交易方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。发行股份、支付现金购买资产、筹集配套资金是本次交易的必备条件，共同构成本次交易的有机组成部分。其中任何一项未能获得必要的批准或因其他原因无法实施的，将执行上述两者之一；购置建房配套资金发行的股份同步发行、登记、上市。上市公司拟以发行股份及支付现金的方式收购原海潮、华昊世纪等102家交易对手持有的金利100%股权。本次交易完成后，上市公司将持有金利100%的股份。根据“中联评估出具的《资产评估报告》，以 2024 年 12 月 31 日为基准评估日，评估日编号为 508,371.92 万元，高于公司的公司价格和价值 4 元 87,479.45 万元。以母公司为基础的所有者权益评估增值率为 20.78%，账面所有者权益评估增值率为 20.78%。交易双方根据前述分析结果经友好协商确认，本次交易标的资产交易价格为50.8亿元，其中以现金支付方式支付46.8亿元，以发行股份方式支付46.8亿元。目标公司华豪世纪是其所在公司袁海潮担任法定代表人及主要股东，温州海谦、安徽创然、河北嘉润为袁海潮担任执行合伙人的公司。紫鹤和袁子豪都是袁海潮的儿子，所以上述当事人都是与袁海潮勾结的人。本次交易后原海潮在公司的持股比例须与一致行动人合并计算。本次交易构成关联交易及重大产权安排，不构成重组上市。本次交易中，上市公司以发行股份、支付现金的方式购买标的资产。涉及的股票种类为人民币，通常为每股面值1.00元的股票。经过交易各方友好协商，股东此次发布的购买资产发行价为3.84元/股，至少为交易平均价格的80%。g 公司上市股票在定价日前二十个交易日的交易价格，且不低于上市公司经审计的归属于公司股东的每股净资产。上市公司于2025年4月22日通过了《公司2024年度利润分配预案》，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税）。本次发行股票购买资产的发行价格除权后相应调整为3.81元/股。本次交易中，上市公司拟向公司控股股东广新集团发行股份，筹集配套资金。募集配套资金总额不得超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不得超过发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%。最终发行号应为e 以深圳证券交易所批准并经中国证监会登记的数量为准。本次发行股票筹集配套资金的股票种类通常为人民币股，每股面值1.00元，上市地点为深圳证券交易所。本次发行股份募集配套资金的对象为公司控股股东广信集团。本次募集配套资金总额不超过100万元，募集配套资金发行股份数量不超过262,467,191股。扣除交易税金及中介机构费用后，将用于支付本次交易的现金对价、补充流动资金、偿还债务。用于增加营运资金和偿还债务的比例不超过交易价格的25%。本次募集配套资金总额不超过募集资金总额的100%本次发行股份购买资产的交易价格，发行股份数量不超过本次发行资产完成后上市公司总股本的30%。截至报告签署日，上市公司控股股东为广东广信控股集团有限公司，实际控制人为广东省人民政府。标的公司的主营业务为锂电池湿式隔膜的研发、生产和销售。报告期内，目标公司主要财务数据如下。目标公司向上交所申请首次公开发行股票，并于2022年12月在科创板挂牌并获受理。 2023年1月取得审计问询函（沪交所[2023]51号）。完成后在第一轮审核问询答复后，目标公司向上海证券交易所提交了撤回申请文件的申请，并收到了《河北金力新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市审核结束决定书》。上海证券交易所于2023年9月发布（沪交所[2023]602号）。 2021-2022年，在当前强劲需求以及新产能建设的推动下，锂电池隔膜价格持续上涨。龙头企业已接近满产满销，产能利用率处于较高水平。由于锂电池隔膜扩产周期较长，短期内将有少量产能释放，行业供需将持续要紧。 2023年至2024年上半年，随着新增产能的陆续释放以及市场流需求增速的放缓，行业供需紧张的局面被打破，行业整体供需格局出现阶段性失衡，隔膜价格开始逐步下降。回顾期内，由于锂电池隔膜市场季节性调整，导致产品综合价格及毛利率发生变化，标的公司业绩出现一定程度下滑。因此，基于目标公司对行业轮动和定位的判断，经过慎重考虑并与保荐人充分沟通，目标公司决定向上交所申请撤回发行文件及上市申请。公司表示，通过本次交易，可进军锂电池领域电池分离机，开辟能源发展新空间；利用上市平台推动目标公司实现高质量发展；打造上市公司可持续经营能力，提高上市公司股东投资回报水平。上市公司聘请华泰联合证券担任本次交易的独立财务顾问。赞助商是邹超和李刚。 （责任编辑：孙辰伟）