保利发展拟发行不超过50亿元可转债 5月募资85亿

中国经济网北京12月15日电：12月13日，保利发展（600048.SH）公布了2025年前发行特定品种可转换公司债券的计划。保利发展向特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额（含发行费用）不超过5亿元（含本金）。拟利用募集资金投资以下项目：杭州保利天逸、石家庄保利裕华天君、广州保利晨园湖景、中山保利朗悦、长春保利景阳合旭、佛山保利锦鲤唐悦、上海保利虹桥和松三期、天津保利君景合旭、石家庄保利长安朗悦。保利发展发行的证券种类为可转换为公司股票的公司债券。本次拟发行可转换债券数量不超过5000万张（含原数量）。每张可转换债券都有面值面值100元，按面值发行。可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。本次可转债的票面利率采用招标方式确定。票面利率的具体确定方法由公司董事会（或董事会授权人）根据国家政策、市场情况和公司具体情况，在发行前经公司股东大会授权与保荐人（主承销商）协商确定。本次可转债的具体发行方式将由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内，根据法律法规的有关规定，与保荐人（主承销商）协商确定。本次可转债发行对象符合中国证监会规定条件的特定对象不超过35家（含）证监会和上海证券交易所。本次可转换公司债券持有人将其持有的可转换公司债券转换为股份的，转换后的股份自本次可转换公司债券发行结束之日起18个月内不得转让。截至预案公告日，公司尚未将可转换公司债券的发行对象确定为具体对象，因此无法确定发行对象与公司之间的关系。本次发行人与公司的关系将在可转换公司债券发行完成后公告的《发行报告书》中具体事项予以披露。截至预案公告日，公司总股本为11,970,443,418股。保利集团持有公司股份4,874,942,462股，占公司总股本的40.72%，为公司控股股东及实际控制人。之前和之后本次发行，公司控股股东及实际控制人为保利集团。此次发行不会导致公司控制权发生变化。保利发展2025年12月13日发布的关于前期募集资金使用情况的专项报告显示，证监会《关于保利发展控股集团有限公司向特定对象发行可转换公司债券核准登记的批复》2025年注册核准注册号为82025（上交所证券监管许可证号，公司发行8500万张可转换公司债券）于 2025 年 5 月 15 日发行特定对象债券，每张面值 100 元，按面值发行。 8,478,750,000.00。国际金融公司于2025年5月21日将扣除剩余发行费用（含增值税）后的余额人民币8,478,750,000.00元汇至公司指定账户。 （编辑：华庆建）