亏损股票恩杰拟收购中科华联继续涨停，标的公

中国经济网北京12月15日电：恩杰股份（002812.SZ）今日复牌，股价跌停。截至发稿，报49.82元，跌幅9.99%。恩杰12月13日披露的发行股份购买资产及募集配套资金的预案显示，上市公司拟通过发行中科华联的方式购买其持有的青岛中科华联新材料股份有限公司（以下简称“中科华联”或“目标公司”）100%的总股本，其中包括中科总股本中的中3总股本。力鹏、青岛中智达、陈继超、杨波、袁军。本次交易完成后，目标公司将成为上市公司的全资子公司。经交易各方协商，发行价格为34.38元/股。截至本预案签署之日，目标公司的审计审核工作尚未完成，本次交易的具体交易价格尚未确定。同时，上市公司拟向不超过35名符合资格的特定对象发行股票，筹集配套资金。本次募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%，募集配套资金发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司股份总数的30%。最终发行数量仅限于深圳证券交易所批准并经中国证监会核准注册的MGA。本次发行股票募集配套资金采用要价方式，发行价格不低于募集配套资金基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。后t本次交易经深圳证券交易所审核批准并在中国证监会备案，最终发行价格将由上市公司董事会或董事会授权人在上市公司股东大会授权范围内根据相关法律、法规及规章的规定确定，法律、法规无关的，由本次交易的最高承销商确定。本次交易募集的配套资金将用于支付中介费用、相关税费、目标公司的项目建设以及补充上市公司和目标公司的流动资金。用于增加流动资金的比例不得超过本次交易价格的25%或募集支持资金总额的50%。募集支持资金的具体用途及相应金额将予以披露sed在重组报告中。本次交易预计不会产生关联交易。本次交易预计不构成重大资产重组。本次交易不构成重组上市。本次交易前，上市公司控股股东为李晓明，上市公司实际控制人为李晓明家族。本次交易完成后，上市公司控股股东、实际控制人不会发生变化。上市公司为锂电池隔膜供应商。其主要产品为锂电池隔膜，主要应用于新能源汽车锂电池、3C产品和储能的生产。目标公司是一家专业从事湿法锂离子电池隔膜生产成套设备、其他薄膜及其他高分子材料研发、生产和销售的高新技术企业。ER材料生产设备、隔膜产品。其主要客户为锂电池及锂电池隔膜生产商。标的公司已连续两年三季度亏损，净利润总额为-57,679.66万元，其中归属于母公司所有者的净利润为-56,519.06万元。 2023年、2024年、2025年前三季度，标的公司营业收入分别为76,073.76万元、53,145.12万元、60,663.56万元，净利润为-9038。 87万元、-29,537.64万元、-19,103.15万元。归属于母公司所有者的净利润分别为-8,243.13万元、-29,312.91万元、-18,963.02万元。恩杰在公告中表示，本次交易将有助于上市公司进一步扩大产品矩阵，利用自有隔膜设备生产高性能隔膜隔膜产品，充分发挥先进技术的优势；帮助上市公司加速技术迭代，开拓技术壁垒；有利于上市公司提高供应链稳定性和扩产灵活性；这将有利于上市公司深化客户绑定，提升全球竞争力。 2024年和2025年前三季度，恩杰归属于上市公司股东的净利润分别为-5.56亿元和-8600万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别为-6.13亿元和-8400万元。恩杰股份2024年年报显示，公司控股股东为李晓明，实际控制人为李晓明、燕马、Sherry Lee、李晓华、燕阳辉、Jerry Yang Li。 HeyInvestment 是与实际控制人。 Paul Xiaoming Lee、YanMa、Sherry Lee、Yanyang Hui 和 Jerry Yang Li 都是美国公民。其中，Paul晓明李、SHERRY LEE、李晓华、JERRY YANG LI均为公司实际控制人李晓明家族成员。恩杰股份于2016年9月14日在深圳证券交易所挂牌上市。经中国证监会《关于核准云南创新新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准。 （证监许可[2016]1886号），经深圳证券交易所许可，云南恩杰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、招商证券股份有限公司作为主承销商，于9月16日向社会公开发行3348万股（9月A股6股），每股面值1元，发行价格23.41元。元每股。 2016年9月6日，公司募集资金总额为人民币78,376.68万元。后扣除发行相关费用35,999,800.00元，募集资金净额为747,767,000.00元。公开发行可转换公司债券。根据中国证监会《关于核准云南恩杰新材料股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2019]2701号）并经深圳证券交易所核准，公司于2020年2月11日公开发行可转换公司债券1600万张，每张面值100元。截至2020年2月17日，公司募集资金总额为1,600,000,000.00元，扣除发行相关费用13,877,358.49元后，募集资金净额为1,586,122,641.51元。 2020年发行A股股票获中国证监会《关于核准非公开发行股票的批复》《关于云南恩杰新材料股份有限公司发行股票的公告》（证监许可[2020]1476号），经深圳证券交易所许可，公司于202069年8月17日未向特定投资者公开发行人民币普通股（A股），股数444,444股，每股面值人民币1.00元，募集资金总额人民币72元/股，每股发行金额 4,999,999,968.00 元，扣除发行相关费用 17,495,413.51 元，募集资金净额 4,982,504,554.49 元。 截至 2020 年 8 月 17 日，公司本次非公开发行 A 股股票已全部到位。经中国证监会《关于核准云南恩杰新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1343号），经深圳证券交易所同意，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）85,421股。于 2023 年 5 月 24 日向投资者发售 412 股，每股面值 1.00 元，募集资金总额 1.00 元，募集资金总额 7,499,999,973.60 元。扣除不含税发行费用46,453,872.58元后，实际募集资金净额为7,453,546,101.02元。截至2023年6月1日，公司上述发行募集资金已全部到位。公司四次以上募集资金已达148.84亿元。 （编辑：蔡青）