天山电子拟发行不超过6.9亿可转债； 3位高管减持

中国经济网北京12月16日电 天山电子（301379.SZ）昨晚披露拟发行可转换公司债券，具体金额未披露。本次发行的证券种类为可转换公司债券，可以转换为公司A股股票。本次可转债及由本次可转债转换的公司A股股票未来将在深圳证券交易所上市。本次发行的可转换公司债券每张面值人民币100元，按面值发行。根据相关法律法规的规定以及拟募集资金投资项目的实施进度，包括可转债的发行规模以及公司未来经营和财务状况，本次发行的可转债期限为自发行之日起六年。本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方法每年带息的时间和最终利率水平需要由公司股东大会确定，以便公司董事会（或董事会授权的人）根据国家市场情况，在公司政策之前，在公司情况之前，与保荐人（主承销商）进行协商。本次发行的可转换公司债券初始转股价格不得低于《招股说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易平均价格（二十个交易日内因除权、除息导致股价发生调整的，交易日交易均价必须按照适用的同等价格的调整价格除息计算）、公司股票交易平均价格前一交易日股票，不应调整ARDS。具体初始转股价格由公司股东大会提出，由公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场情况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。本次发行的可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人）和保荐人（主承销商）确定。可转换公司债券是向自然人、法人、证券投资基金以及符合法律规定持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的其他投资者发行的（国家法律法规禁止的除外）。公司拟本次发行募集资金总额不超过697.023mi100万元（含原金额）。扣除发行费用后，募集资金净额拟用于光电触控显示集成模组建设项目（二期）、天山电子信息建设项目及追加资本金。本次发行的可转换公司债券是向公司现有股东优先配售的。向现有股东优先分配的具体比例须由公司股东大会根据发行时的具体情况，授权董事会（或董事会授权的人）决定，并在本次可转换公司债券发行公告中披露。现有股东有权放弃配售权。此次发行的可转换公司债券不提供担保。本次发行的可转换公司债券将受托管理o 具有资质的信用评级机构进行信用评级及跟踪评级。天山电子于2022年11月1日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，公开发行2534万股，发行价格31.51元/股。保荐机构（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限公司，保荐代表人为孙永波、黄子军。天山电子本次首次公开发行募集资金总额为79,846.34万元，募集资金净额为72,230.34万元。天山电子最终净募集资金比原计划增加40,974.05万元。根据公司2022年10月21日招股说明书显示，公司拟募集资金31,256.29万元，将用于光电触控显示集成模组建设项目、单色液晶显示模组扩建项目、研发中心建设项目等。项目和补充营运资金。公司发行费用达到7616万元，申万宏源证券承销保荐有限公司获得保荐承销费用5744.57万元。 9月16日，公司披露了关于部分高级管理人员、监事减持计划到期及减持结果的公告。公司近期收到公司监事老平、监事劳玉娟、副总裁兼董事会秘书叶晓翠、副总裁兼财务总监陈元涛的通知函；其中，副总裁兼董事会秘书叶小翠、副总裁兼首席财务官陈元涛在减持期间未减持股份。老平于2025年9月13日至2025年9月15日期间通过集中竞价方式减持2.4万股，均价25.22元/股，占总股本（不含回购账户股份）0.0%的123%；劳玉娟于2025年9月13日通过集中竞价方式减持2.43万股，均价24.55元/股，占总股本（不含回购账户股份）的0.0125%。公司6月17日披露的部分监事减持计划完成公告显示，公司近期收到黄万良通知函，发现黄万良通过集中竞价交易减持公司股份4.89万股，持股比例累计变动0.024%。减持后，黄万良直接持有公司14.71万股，持股比例为0.0745%。上述削减计划已于2025年6月16日实施并完成。上述三人削减了总金额为2,278,134元。此前，5月22日晚间，公司发布关于拟减持部分高级管理人员及监事股份的预披露公告。公司近日分别收到副总裁兼董事会秘书叶晓翠、副总裁兼财务总监陈元涛、监事老平、监事黄万良、监事劳玉娟拟减持股份的通知函。本次拟减持的部分高级管理人员、监事合计持股293.3万股，占公司总股本的2.067%。 3%（扣除公司专项回购账户股份数量后总股本的2.1064%）；拟通过集体竞价减持的股份总数为733,250股，占公司总股本的0.5168%资本金（扣除公司回购专项账户股份数量后，占总股本的0.5266%）。减持计划拟持有期限为自公告披露之日起十五个交易日后（即2025年6月16日至2025年9月15日）三个月。 5月27日 2024年6月12日，公司每10股转增4股，派发税前股息4元。除权除息日为6月5日，股权登记日为6月4日；根据公司2025年三季报显示，本报告期内，公司实现营业收入4.83亿元，同比增长21.21%；归属于上市公司股东的净利润3798.51万元，同比下降4.80%；扣除非经常性损益后的净利润3414.75万元，同比下降6.68%。从年初到年底报告期内，公司实现利润13.38亿元，同比增长26.48%；归属于上市公司股东的净利润1.13亿元，同比增长7.75%；扣除非经常性损益后的净利润1.03亿元，同比增长15.00%，经营活动产生的现金流量净额1441.26万元。 （主编：孙辰伟）